Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмутиться, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Напряжение в Ллорисе растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как они виделись, и эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов.