Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, покинувшую её ради странной секты. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и она уже не может отличить правду от декораций.
Путешествие превращается в загадку: где кончается спектакль и начинается жизнь? Девушка теряется в лабиринте воспоминаний и новых впечатлений, не зная, что из увиденного — часть её поисков, а что лишь игра воображения. Индия и Петербург переплетаются так тесно, что разобраться почти невозможно.