Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, потомку индейцев, промышляющему охотой.
Инцидент быстро превращается в повод для межрасовых столкновений. Пока толпа жаждет расправы, двое непохожих друг на друга сыщиков пытаются докопаться до истины. Фу опирается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту выживания. Их методы противоречат друг другу, но цель общая – предотвратить несправедливость.