Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Комната тесная, но теплая, а скромные доходы от выступлений на детских утренниках и эпизодических ролей в кино помогают сводить концы с концами. Он не теряет надежды однажды попасть в серьезный проект, поэтому регулярно ходит на кастинги, хотя удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами у него нет ни секунды на личную жизнь. Все меняется, когда врачи сообщают ему страшную новость. Встреча с Лукой заставляет обоих взглянуть на свою судьбу по-новому.